Описание проекта:

Этот проект представляет собой инвестиционную платформу, состоящую из мобильного приложения для инвесторов и CRM-системы для адвайзеров. Инвесторы проходят процедуру KYC, получают персонализированные рекомендации от адвайзеров, выбирают уровни риска и инвестируют в различные стратегии. Адвайзеры через CRM управляют клиентами, создают и настраивают стратегии, отслеживают их эффективность и анализируют портфели клиентов.

Мои задачи:

• Разработка UX/UI для более чем 200 экранов мобильного приложения и CRM-системы.
• Создание удобного и интуитивного интерфейса для управления инвестициями и адвайзерскими стратегиями.
• Оптимизация пользовательских сценариев для инвесторов и адвайзеров, упрощение навигации и процессов внутри платформы.

Задачи и цели:

1. Создать удобное мобильное приложение для управления инвестициями, ориентированное на инвесторов.
2. Разработать мощную CRM-систему для адвайзеров с возможностью создания и настройки инвестиционных стратегий.
3. Обеспечить персонализированный подход к каждому пользователю и клиенту платформы через автоматизацию и индивидуальные настройки.

Что было сделано:

• Разработано более 200 экранов для мобильного приложения и CRM-системы, охватывающих функционал управления инвестициями, клиентами и стратегиями.
• Спроектирован процесс прохождения KYC для инвесторов, который значительно упрощает подключение к платформе.
• В CRM-системе реализована возможность создания стратегий для различных уровней риска, управления портфелями клиентов, а также работы с документами и отчетами.

Мобильное приложение

Процесс онбординга и KYC

Процесс онбординга инвесторов начинается с проверки их личности через систему KYC (Know Your Customer). Пользователи предоставляют документы и проходят через безопасную проверку. Это необходимо для соблюдения нормативных требований и обеспечения безопасной инвестиционной среды.

Профилирование рисков и выбор стратегии

После завершения процесса KYC пользователи проходят через процесс профилирования рисков. Это позволяет им выбрать от консервативных до агрессивных инвестиционных стратегий на основе их предпочтений и финансового положения.

Обзор портфеля и взаимодействие с консультантами

Главный экран предоставляет пользователям подробный обзор их портфеля, включая показатели эффективности и текущие инвестиционные стратегии. Пользователи могут взаимодействовать со своими назначенными консультантами прямо через приложение, получая обновления, советы и корректировки стратегии.